顧客管理のスプレッドシートが、いつの間にか崩れていくCustomer Sheet

困ること

• 「株式会社」と「(株)」、ハイフンの有無が混ざり、検索しても見つからない
• 担当者が変わるたびに同じお客さまが新しい行で登録され、どちらが正しいか分からない
• 一部の列だけで並べ替えて電話番号がずれる。2 人が同時に直すと後の人の内容だけが残る

見本で何が変わるか

台帳はスプレッドシートのまま、入力と閲覧の画面を 1 枚足します。「定義」シートに書いた列の型と選択肢から画面が組み上がるので、入力の形がそろいます。保存のときに更新日時を照合して上書きを止め、削除は別シートに残します。スマートフォンでは表がカード表示に変わります。

自分で組む手順の要点

• 見出しを固定し、左端に「20260926-001」のような ID の列を作る
• 状態や担当者は「データの入力規則」でプルダウンに、電話番号と郵便番号は「書式なしテキスト」にする
• 右端に「更新日時」と「更新者」、COUNTIF で重複に色を付ける列を足す
• 並べ替えはフィルタから行い、行は消さずに状態を「削除」にし、共有は名前を指定する

詳しい手順は note の記事 「顧客管理のスプレッドシートが、いつの間にか崩れていく」に、Google Apps Script での実装は Zenn の記事 「Google Apps Script で顧客管理の画面を作る」に書きました。

キット

見本と同じものを「スプレッドシート業務アプリ キット」として販売しています（定価 ¥12,800 の買い切り）。一覧・検索・絞り込み・登録・編集・削除・CSV 出力の画面と、顧客管理・案件管理・在庫管理の見本、LINE・Slack・Discord への通知が入っています。 ── BOOTH / note

導入代行

お使いの表に合わせた定義づくり・画面の配置・通知の設定まで、こちらで行うこともできます。 ── ココナラ / ランサーズ

ご相談は hello@suminawa.dev へ。3 営業日以内に返信します。